In sintesi
L'esigenza
Una società di private finance non apre conti a chiunque si registri: i clienti vengono ammessi dopo una verifica. Il portale doveva rispecchiarlo — nessuna registrazione self-service che scavalchi l'approvazione, e un'area operativa limitata a ciò che un cliente ammesso può davvero fare.
L'approccio
Lo stesso nucleo bancario dell'altra piattaforma del gruppo, configurato come entità separata con marchio, contenuti e regole propri: registrazione soggetta ad approvazione, bonifici in uscita con validazione dei beneficiari e controllo dell'IBAN, depositi con carta, quadro degli investimenti e storico movimenti, più il programma Elite per la fascia alta. Lo staff gestisce le richieste dal back office; ogni entità mantiene utenti e dati propri.
L'esito
Un portale che segue il modo in cui la società lavora davvero: prima la selezione, poi l'operatività. Il nucleo condiviso fa sì che una correzione o una funzione nuova arrivi su tutte le entità, mentre marchio e contenuti restano distinti.
